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1945年8月，日寇无条件投降。羊角大娘（丁一 饰）在回村的路上捡到一个弃婴，从包裹婴儿的衣服上看，这应是一个日本小孩，犹豫再三，她还是把他抱回了家。村里乡亲和家人处于对日寇的痛恨，坚决反对她收养这个敌国婴儿，但人性善良的羊角大娘最终留下了他，取名狗娃，当孙子养着。渐渐长大的狗娃善解人意，他把羊角大娘的哑巴儿子葫芦（尤勇 饰）视为父亲，不料葫芦在一次筑路事故中遇难，无奈之下狗娃被送给无儿无女的牛金川（祝士彬 饰）。再后来，日渐年迈的大娘为给女儿秀秀（李婷 饰）换回一笔出嫁的彩礼，把狗娃送给了清凉寺。二十年
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抗日战争初期，胶东某山区王官庄。地主王唯一（刘江饰）勾结日寇，横行乡里，打死冯大娘（曲云饰）的丈夫，逼走儿子。大女儿娟子（杨雅琴饰）暗中参加了抗日武装，在地下党负责人姜永泉（王志刚饰）带领下，组织了武装暴动。冯大娘在暴动中提高了思想觉悟，非但不埋怨娟子瞒着她闹革命，还把二儿子德强（万仓饰）也送去参加八路军。王唯一被镇压后，他兄弟日寇特务王柬芝（顾岚饰）来到村里，以小学校长身份从事特务破坏活动。区妇救会长赵星梅（袁霞饰）被派到王官庄协助村里工作，偶然知道冯大娘竟是自己未婚夫的妈妈。
