日本
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在偏远乡村经营道场的不起眼中年剑术老师，贝利尔·加德南特。以剑士巅峰为目标的日子已经远去，他与自身的实力妥协，悠闲度日。如今他的前徒弟之一，已经晋升为王国骑士团长的艾露西亚时隔十年来访了。「我推荐老师您担任骑士团专属特别教官，并成功获得了批准。」贝利尔原本认为，就这样在乡村宁静结束自己生涯也不要紧，但从此他的命运发生了剧变——！城市生活。与成长巨大的前徒弟们重逢。邂逅新的伙伴，以及强敌。「对我一个过了巅峰期的大叔而言，这担子实在是太重了……」贝利尔虽然这么想，但长期以来不断认真锻炼的剑术已经达到了人称「乡
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寿命逾千年的魔法使芙莉莲，以曾经共同战胜魔王的勇者辛美尔之死为契机，踏上了了解人类的旅途。邂逅了同属勇者小队的僧侣海塔与战士艾泽分别培养出的菲伦与休塔尔克，芙莉莲与二人一同前往灵魂安眠之地。去往此地需要【一级魔法使】资格，因此芙莉莲与菲伦前往魔法都市维萨斯特，参加一级魔法使选拔测验。在那里有着形形色色的卓越魔法使…此刻，最顶尖的魔法将在维萨斯特展开激烈碰撞！
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炎炎夏日，茂下町的烟花大会即将举行。就读于当地高中的及川奈砂（广濑铃 配音）并未沉浸在愉快祥和的气氛之中，她即将随母亲（松隆子 配音）搬家到另一个城市，心中满是失落。在某次即兴的游泳比赛时，奈砂击败同班同学岛田典道（菅田将晖 配音）和安昙祐介（宫野真守 配音）。随后她坦白喜欢祐介，希望烟花大会时能与对方一同游玩。可是祐介、典道随后卷入和朋友们关于“烟花到底是圆是扁”的争论中...
